Teammitglieder aus bexio direkt in Teams einladen

Wenn Projektmitglieder in bexio zugewiesen werden, fügt bexioLink sie automatisch als Mitglieder im entsprechenden Teams-Workspace hinzu. Keine manuellen Einladungen mehr nötig.

Das Problem: Doppelte Mitgliederverwaltung

In der Praxis werden Projektmitglieder in bexio zugewiesen. Anschliessend muss jemand diese Personen manuell im entsprechenden Teams-Workspace als Mitglieder hinzufügen. Dieser Schritt wird häufig vergessen oder verzögert – mit der Folge, dass Teammitglieder keinen Zugriff auf Projektdokumente und Kanäle haben.

Automatischer Berechtigungsabgleich

bexioLink synchronisiert die Projektmitglieder automatisch zwischen bexio und Microsoft 365. Der Prozess funktioniert wie folgt:

• Ein Mitarbeiter wird in bexio einem Projekt zugeordnet
• bexioLink erkennt die Änderung bei der nächsten Synchronisation
• Der Mitarbeiter wird automatisch als Mitglied im Teams-Workspace hinzugefügt
• Die entsprechenden SharePoint-Berechtigungen werden gesetzt

Voraussetzungen

Damit die automatische Zuweisung funktioniert, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Der bexio-Kontakt muss eine E-Mail-Adresse haben, die einem Microsoft 365 Benutzer entspricht
• Die Synchronisation muss aktiviert sein
• Der Benutzer muss im gleichen Microsoft 365 Tenant existieren

Umgang mit externen Mitarbeitern

Externe Projektmitglieder, die nicht im eigenen Microsoft 365 Tenant existieren, können als Gäste eingeladen werden. bexioLink unterstützt die automatische Gasteinladung, sofern die Vorlage dies erlaubt. Die Gastzugriffs-Einstellungen können pro Vorlage konfiguriert werden.

Berechtigungen entfernen

Wird ein Mitglied in bexio aus einem Projekt entfernt, kann bexioLink optional auch die Berechtigungen im Teams-Workspace entfernen. So stellen Sie sicher, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf Projektdaten haben.